2016年9月1日,人人公司(NYSE:RENN)旗下上海人人融资租赁有限公司(简称“人人租赁”)作为原始权益人,发行2016年第二期资产支持专项计划,在上海证券交易所挂牌,截至2016年9月1日,专项计划实际收到的募集资金为人民币51,064.94万元。该计划由方正富邦作为计划管理人,摩根士丹利华鑫证券作为财务顾问。
人人租赁是人人公司旗下金融业务的重要板块。 人人租赁发行的第二期ABS,路演过程得到了诸多资金方的热捧。 优先A级资产支持证券获得超过3倍意向资金认购,最终认购方包括了国有银行、全国性股份制银行、大型基金公司、证券公司等国内主流金融机构。同时,本期ABS发行进展顺利,基础资产得到了交易所、评级公司及其他中介机构的一致认可。四个月内即实现从项目启动至成功募集发行的整个过程。
本期ABS在不依赖任何外部担保的背景下,基于人人公司绝佳的企业声誉及人人租赁的资产质量,获得了评级公司对优先A级份额AAA的评级,且优先A级的占比超过70%。优先A级份额相比第一期ABS更厚,且本期ABS的期限达到21个月。
ABS即资产证券化,逐渐受到互联网金融公司的青睐。近日,蚂蚁金服和京东金融均有ABS挂牌发行,ABS正在成为重要的融资途径。人人公司转型后互联网金融业务进展顺利,尤其是在汽车贷款方面,旗下人人租赁的主体经营项目便是二手车金融业务。 第二期ABS融资规模超过首期,也标志着人人租赁在二手车融资领域得到进一步认可,尤其在二手车商库存融资领域确定了行业标杆的位置。人人租赁累计发行ABS规模超过8亿,融资能力和风控能力超过同类型互联网金融企业。 人人公司CEO陈一舟表示:“第二期ABS的顺利发行,增强了人人公司在二手车金融业务的市场化融资能力和规模,为公司下一步在该行业上的战略布局打下了基础。”