美国东部时间9月6日(北京时间9月7日)据海外媒体的最新报道,新东方本周三通过首次公开招股(IPO)融资1.13亿美元,超过了此前的预期。
由于原油价格在今年屡创新高,投资人担心会引发通货膨胀而导致上市条件恶化,目前已有超过44家企业宣布将推迟IPO。新东方此次共发售了750万股美国存托凭证,相当于公司总股份的21%左右。新东方IPO发行价为每股15美元,超过此前预期的11美元到13美元的价格区间。新东方每股美国存托凭证相当于四股普通股。新东方创建于1993年,号称是中国最大私立教育服务机构。按照15美元的发行价格计算,新东方的市值已达5.29亿美元。
据提交给美国证券交易委员会的报告显示,新东方将把通过IPO募集到的资金用于运营资本、偿还债务及其它企业用途。目前,新东方主要通过25个学校、111个教育中心和13个书店提供英语与其它语种的训练与培训工作,以及相关的培训训练产品。此外,新东方还拥有超过5000家第三方书店,在24座城市拥有超过1700名授课教师和大约200万注册在线学员。当前该公司三分之二的收入来源于北京、上海、广州和武汉四座城市,上述城市的人口都超过了400万。
新东方的IPO主承销商为瑞士信贷和高盛。除配额之外,IPO承销商最多还可以收购110万股新东方美国存托凭证。新东方已经申请在纽约证券交易所上市,交易代码为“EDU”。